בארגונים וחברות, בוודאי הגדולים שבהם, נאספת כמות גדולה מאוד של דאטה המגיעה משימוש באפליקציות הממוחשבות בתחומי המכיאות, המלאי, הלקוחות וכדומה, וכן ממקורות חוץ ארגוניים כגון האינטרנט והרשתות החברתיות. ייעוץ BI הוא שירות שנועד לסייע לארגונים לתכנן את אסטרטגיית הדאטה שלהם לשנים הקרובות, לרבות בחירת הכלים המתאימים למערך הבינה העסקית, וזאת לצורך לקיחת המידע, איסופו ועיבודו, וניקוז תובנות המאפשרות לשדרת הניהול לקבל החלטות בהתאם לנתונים מדויקים, עדכניים ומושכלים.
קרדיט: FREEPIK
כפי שניתן להבין, ייעוץ BI עשוי להתאים לשורה ארוכה של ארגונים וחברות, אך בראש ובראשונה יש להתאים את הפתרונות האידיאליים לצרכים הספציפיים. לדוגמא, האם צריך לשפר את ה- BI מול לקוחות פנימיים תוך הוצאת השירותים מחוץ לארגון למיקור חוץ, האם קיימות מקבלות תקציביות, האם צריך להכניס רק תחום מסוים לבינה עסקית וכדומה. אם כבר יש לארגון מערכת וכלים של BI אך חסרים לו כלים ומומחים, ניתן לקבל נציג של חברה המתמחה בתחום שמספקת את השירות לתקופה רלוונטית.
כמובן שיש גם לבחון את מקורות המידע השונים של הארגון, החל בדאטה בייס ועד לאפליקציות. עבורם יש לבנות תהליכי טעינת נתונים על מנת שהדאטה יעבור בזמן אמת, עם אינטגרציה על תוך היישום המבוקש, ועד לדשבורדים שהמנהלים מסתכלים עליהם בסוף התהליך. לשם כך צריך לבנות את התשתיות המאפשרות לעבוד באופן עצמאי, את הדוחות והדשבורדים, לא פעם על ידי שימוש בלמידת מכונה או אינטליגנציה מלאכותית. מדובר בכלים לחיזוי שמאומנים לגלות סימנים בדאטה כמו תקלות או נשירה של לקוחות, או מועדים למתן תחזוקה מונעת למיכון. הנתונים נכנסים את תוך מערכות המבצעות למידה עמוקה שלהם ותחזית קדימה על בסיס של היסטוריה קודמת ומודלים ניתוחיים שונים.
התהליך כולו יכול להתבצע בדאטה סנטר של הארגון או בענן, כאשר חברת ה- BI גם יודעת להעביר את הלקוח מהדאטה סנטר לענן במידת הצורך. בסופו של דבר המנהלים רואים לנגד עיניהם את המדדים הקשורים לנושאים הרלוונטיים, כגון המוצרים שנמכרים פחות או יותר. המנוע שבבסיס המערכת מאפשר לבצע חקירות עצמאיות וחופשיות לגבי כל הנתונים והסיבות שלהם, אפילו עד לרמה של מכירות בודדות. כל שאלה עסקית ניתנת להעלאה ולקבלת תשובה מושכלת, אבל, כאמור, התהליך כולו מתחיל עם ייעוץ BI לגבי צרכי הארגון, מטרותיו, המערכות והכלים שכבר יש לו, מסגרת התקציב וכיוצא בזאת.
