אנשים מבוגרים, בעיקר אלו שיצאו לגמלאות מחליטים בשלב מסוים לטפל בנושאים האישיים כדי לעגן את רכושם וממונם מבחינה חוקית וזאת כדי להגן על עצמם וגם ליצור חיים קלים ונוחים לילדיהם. ברוב המקרים הם פונים לעורך דין שעוסק בדיני משפחה ומבקשים ממנו להכין עבורם מסמכים משפטיים, האחד הוא צוואה והשני הוא ייפוי כוח מתמשך. לאחר שעורכים את שני המסמכים הללו יש שקט נפשי שנושא זה סודר כהלכה. אם הם אינם מכירים עורך דין שעוסק בתחום זה, הם מבקשים המלצות מחברים, קרובי משפחה או מכרים שביצעו הליך זה לאחרונה ואם הם היו מרוצים מהמקצועיות ומהמיומנות של עורך דין ספציפי, הם יפנו אליו כדי לקדם את התהליך הנדרש.
ייפוי כוח מתמשך שכר טרחה נקבע על פי סך שעות העבודה שמקדיש עורך הדין לתיק זה. זה יכול להיות שעות בודדות, או שעות רבות אם הדברים הם מורכבים. מדובר במסמך חדש יחסית שהחלו להכין אותו רק בשנים האחרונות והמטרה שלו היא להחליף את הסמכות האפוטרופסית בקטגוריות מסוימות. מינוי אפוטרופוס לגוף ולרכוש נגרר במהלך השנים לנושאים שונים שהאפוטרופסיים לא יודעים כיצד לפתור אותם. מסמכים משפטיים מסוג זה, אשר עורך הדין מכין כשהאדם הוא צלול, נינוח וממוקד הוא קובע את עמדתו ואת צורת ההתנהלות שהוא מבקש שתבוצע במקרים שונים בעתיד.
אדם מסוים יכול לבקש כי כאשר הוא יזדקן, הוא אינו מעוניין להתאשפז במחלקה סיעודית בבית אבות אלא להיות בביתו עם מטפלת עד שיגיע יומו. או לחלופין הוא יכול לבקש שימכרו נכס מסוים כדי לממן את העלויות הכרוכות באשפוז סיעודי. המטרה היא שבני הבית על פי מסמך זה יבצעו את הפעולות על פי החלטתו וכך לא תהיה להם התלבטות כיצד לנהוג במקרים מסוימים. מסמכים משפטיים מסוג זה מבצע רק באמצעות עורך דין שעבר את הקורס הייעודי לכך של משרד המשפטים ובסופו הוא קיבל לכך הסמכה.
צוואה היא נושא אקוטי כדי להסדיר את נושא הירושה לאחר שהאדם ילך לעולמו. אם מדובר בבני זוג נשואים או אם הם מנהלים משק בית משותף, הם מבצעים בדרך כלל צוואה הדדית. מדובר בצוואה זהה שיבוצע בה שימוש כשאחד מהם ילך לעולמו, בהתאם למה שיקרה בעתיד.
לצורך הכנת מסמכים משפטיים, בני הזוג מעבירים לעורך הדין את מלוא המידע לגבי החסכונות שלהם בבנקים בארץ ובחו"ל, בקופות הגמל, קופות פיצויים, פוליסות ביטוח חיים וכל מקור כסף נוסף. כמו כן את כל המידע המפורט על הנכסים שלהם, כתובות ואופן הרישום במשרדי רשם המקרקעין של כל אחד מהם.
בצוואה נרשמים היורשים עם כל הפרטים שלהם כמו מספר תעודת זהות, כתובת, מספר טלפון, מדובר בילדים או בכל גורם אחר שהמצווה מעוניין להוריש לו חלק מהירושה על פי החלוקה שהוא יקבע מראש.
